切实保障片区项目资金需求——泉州城建集团成功募集20亿公司债

导语：为保障片区开发建设和征迁资金需求，泉州城建集团加大融资力度，采取多种融资工具，不断加强与金融机构的业务沟通寻找突破口，切实推进片区更新改造建设取得实效。

12月9日，泉州城建集团成功在上交所面向机构投资者公开募集20亿元公司债，票面利率创今年以来福建省地方国企同品种（纯3年期和纯5年期）债券新低。

本次公司债发行规模20亿元，债券主体为AAA级，其中，3年期11亿元、全场认购倍数为5.35倍，票面利率3.09%，相当于人民银行3年期贷款利率下浮35%；5年期9亿元、全场认购倍数为3.32倍，票面利率3.5%，相当于人民银行5年期贷款利率下浮29%。

本期公司债是继今年集团发行中票、首笔公司债后，又一次在公开市场亮相。在集团及主承销商兴业证券，联席主承销商中信证券及中信建投的共同努力下，该笔公司债吸引了大批高质量投资者参与，市场反响强烈、投资人认购踊跃，充分体现了资本市场对集团资本实力和发展前景的高度认可，有力彰显了集团日益提升的品牌价值和影响力。

下一步，集团将根据既定计划，于近期择优发行5.8亿元商业资产证券化产品（CMBS），进一步优化集团资本结构，为泉州城市建设注入强劲动力。